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顺络电子002138:国内最大片式压敏电阻生产商002138顺络电子


发布日期:2021-06-22 08:46   来源:未知   阅读:

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  深圳顺络电子股份有限公司主要从事研发、设计、生产、销售新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务,销售自产产品。公司的主要产品为片式电子元件;通讯领域是公司重要业务领域,公司产品在通讯基站、手机终端、其他通讯终端以及各类通讯模块领域广泛应用。

  1、核心技术产品销售比重提高+精细化管理,整体盈利能力提升:(1)受益于5G商用,公司核心电感产品在通讯和消费电子领域广泛应用,前三季度订单充足,产能利用率高,销售规模持续扩大;(2)受益于核心产品比重提升,公司毛利率水平进一步提高,前三季度毛利率为36.26%,同比+1.64pct;(3)费用方面,公司适当增加财务杠杆,前三季度财务费用率同比增加1.03pct至1.53%,研发投入和销售费用保持稳健增长。

  2、电感类业务平稳增长,多项布局成长可期:相关产品随着市场应用领域的拓展、产品系列的扩展和大客户份额持续提升,预计未来电感类业务将持续平稳增长;非电感类产品多年持续耕耘,市场的认知度和接受度不断的提高,包括微波器件、变压器、精密陶瓷、传感器、热敏电阻等产品,有望在未来市场上获得快速成长的机会。汽车电子是公司重要业务领域之一,高可靠性电子变压器、电动汽车BMS变压器、高可靠性电感等产品已获海内外企业批量采购,大量新业务正在导入中,公司未来将根据大客户的技术及市场要求,不断推出新产品,产品可应用在汽车电池管理系统、自动驾驶系统、车载充电系统、车联网、大灯控制系统、电机管理系统等。汽车电子未来市场空间巨大,将为公司长期持续稳定增长奠定坚实基础。

  3、下半年或将持续扩产,产能和需求共振助力长期业绩增长:公司目前产能释放比较充足,各项目在积极开展,市场需求相对比较稳定,公司历年均持续扩产,具体规划根据市场应用进展、客户开拓情况有序进行。我们看好公司在电感龙头领域供应商地位,公司下半年或将持续扩产,设备投入加速,同时随着14.8亿元定增项目有序进行,预计将进一步打开成长空间。

  4、机构评级预测:预计公司2020年~2022年的收入分别为36.39亿元(+35.1%)、45.67亿元(+25.5%)、55.80亿元(+22.2%),归属上市公司股东的净利润分别为6.09亿元(+51.7%)、7.78亿元(+27.6%)、9.85亿元(+26.7%),对应EPS分别为0.76元、0.96元、1.22元,对应PE分别为33倍、26倍、21倍。资料来源:安信证券研报

  5、容维软件提示:容维软件提示该股处于中线买入信号当中,中线上升趋势保持良好,软件域加级别提示6级8星,说明该股当前走势进入强势格局概率较大,后市有望出现震荡上涨行情,建议逢低关注。

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